Daniel Hruska Sokan olvashatták az elmúlt napokban a híreket az iPhone-gyártáshoz szükséges alkatrészek (főleg kijelzők) megrendelésének gyors csökkenéséről. Erről a tényről mi titeket tájékozott ahogy mi is. Rögtön felmerültek a találgatások, hogy az Apple hat hónapos gyártási ciklus bevezetésére készül, vagyis egy utód legyártására készül az Apple telefon következő generációja formájában (adja meg a nevet maga). Néhány próféta még pletykákat is terjesztett az Apple végéről. Inkább nézzünk meg néhány számot, és nézzük meg, hogyan is állnak a dolgok valójában.
Minden a japán Nikkei szerveren kezdődött. A Wall Street Journal meglehetősen nagy kedvvel ragadta meg ezt a meg nem erősített információt: "Az Apple iPhone 5 kijelzőire vonatkozó megrendelései nagyjából a felére estek vissza az első pénzügyi negyedévhez (októbertől decemberig) képest." Mi teljesen hiányzik ebből a jelentésből, és mi volt A Nikkei információi a következőket tartalmazzák: "Az Apple arra kérte a Japan Display-t, a Sharpot és az LG Display-t, hogy a január-márciusi időszakra tervezett 65 millióhoz képest nagyjából felére csökkentsék az LCD-panelek szállítását, a helyzetet ismerő emberek szerint." A 65 milliós szám abszurdnak tűnik? Gondoljunk egy kicsit ezekre a számokra.
A legutóbbi negyedévben az eladott iPhone-ok becslései valahol 43-63 millió darab között mozognak. Okosabbak leszünk, amikor az Apple sajtóközleményt ad ki. Azt azonban tudni kell, hogy az iPhone 5 mellett két korábbi generáció is eladó, vagyis az iPhone 4 és 4S. Az összes eladott darab átlagértéke nagyjából 49 millió, a legoptimistább becslések szerint ebből az összegből pontosan 5 milliót tennének hozzá az iPhone 40-höz. Mivel az ötödik generációs iPod touch ugyanazt a kijelzőt használja, növeljük ezt a számot 45 millióra.
Az első iPhone megjelenése óta minden évben ciklikus csökkenést tapasztalt az Apple eladásaiban, jellemzően a második pénzügyi negyedévben (Q2), ami – váratlanul – a jelenlegi időszak. Például az iPod touch eladásai gyorsan esnek ezekben a hónapokban. Az iPhone 5 iránt továbbra is erős a kereslet, de ha az Apple-nek 1 millió képernyőre volt szüksége az első negyedévben, logikusan kevesebb is elég lesz a második negyedévben. De mennyit? Nevezzük 45 milliónak. De ha az Apple több kijelzőt rendelt az első negyedévben, hogy biztosra menjen, akkor nem lesz szükség a teljes 2 millió legyártására. A tél hátralévő részében mintegy 40-1 milliót fog követelni beszállítóitól. Mindezt persze nem tudjuk, csak találgatjuk. Ez azonban nem ismert, ahogy a Nikkei szerver vagy annak meg nem nevezett forrásai sem.
De mindez nem akadályozta meg a WSJ-t abban, hogy közvetlenül a címlapon spekuláljon – nyolc nappal az Apple hivatalos pénzügyi eredményei előtt, amelyek január 23-án fognak megjelenni. Mindent összevetve az elmúlt évnek a minőségbélyegét vesztett cupertinói cég csúcsának kellett volna lennie. Hasonló cikkek szerint pontosan így kell kinéznie az Apple-nél a helyzetnek. A számok azonban mást mondanak, mivel a vállalatnak 1 millió iPhone-t sikerült eladnia a tavalyi első negyedévben. Az idei évre vonatkozó legalacsonyabb becslések is 37%-os növekedést jelentettek a tavalyi évhez képest. (20 milliónál ez 50 százalék lenne.)
Érdekes statisztikákat hoztak a versenyről az alkatrész-szállítási volumen csökkenésével kapcsolatos pletykák. Először "jó hírt" hallottunk a finn Nokiától, amely 1 millió Lumia telefont adott el az első negyedévben. Magától értetődik, hogy mindössze 4,4%-kal csökkentette piaci részesedését, és a kiskereskedelmi árak jelentős csökkentésével növelte eladásait. 2 dollárról indult, ami körülbelül a fele annak, mint a konkurens telefonok. Ez tehát jó hír a Nokia szerint. A Windows Phone platformnak még sok mindent kell mutatnia ahhoz, hogy hasonló eredmények ne ismétlődjenek meg.
A Cnet nagyon izgatott volt, amikor a Samsung bejelentette, hogy 100 millió Galaxy S sorozatú telefont értékesítettek.A telefonok iránt olyannyira kereslet van, hogy „A Galaxy S3 zászlóshajó eladása 30 hónap alatt elérte a 5 milliót, 40 hónap alatt a 7 milliót, az átlagos napi eladások pedig 190 000 darabot tettek ki. "Gyönyörű számok, gondolnia kell. De vigyázz, lehet velük még szebbet is csinálni – helyezzük őket az elmúlt negyedév kontextusába. Az Apple annyi iPhone 5-öt fog eladni benne, amennyit a Samsungnak sikerült eladnia a Galaxy S3-ból 7 hónap alatt! A "szakértők" már most kezdik az Apple-nek tulajdonítani a problémákat anélkül, hogy konkrét számokat látnának.
A Samsung természetesen a korábbi Galaxy S2 modellt is megvásárlásra kínálja. A Cnet szerint 40 hónap alatt 20 millió darabot adtak el, ez biztonságos fogadás. Így erre a modellre havi 2 milliónk van, 17 millió Galaxy S3-mal együtt, amelyek a Samsung szerint a negyedik negyedévben keltek el. Továbbá, ha csak az utolsó két generációt hasonlítjuk össze az első negyedévben, az Apple 4-1 millió iPhone-t, a Samsung pedig 35 milliót adott el. Való igaz, ha az összes Samsung telefont összeszámolnánk, akkor jelentősen megelőzné az Apple-t. De ha a profitot nézzük, akkor az Apple továbbra is egyértelműen legyőzi a Samsungot és más ottani versenytársakat. És ezek a fontos számok.
Igen, az iPhone 5 eladásai esnek, és továbbra is csökkenni fognak, ahogy elmúlt a vásárlások első hulláma, és közeleg a karácsony. Most már csak a jövő hetet kell várnunk, amikor az Apple valós és pontos adatokat közöl. Az elmúlt évek szokásához híven rekord árbevételre és nyereségre számíthatunk.
Szerintem ez egy teljesen átlátható és kézenfekvő módja annak, hogy az Apple részvényárfolyamát közvetlenül a rekorderedmény bejelentése előtt ledobjuk, ami után felfelé repül a részvény. Aki most vásárol 500 dollárért, az egy hónap múlva 600 dollárért ad el.
Pontosan, ez csak egy játék, hogy leengedjük az árat, hogy valaki hibázzon (kiváncsi vagyok, hány Apple-részvény van a WSJ tulajdonosainál), hogy ne csodálkozzunk, mivel lep meg minket az Apple :-)
Így van, az egész spekuláció nem másról szól, és alapvetően a részvényárfolyam csökkentéséről van szó, közvetlenül az újabb rekordbevétel bejelentése előtt. És január végére elérik a 600-at :-)
Megkönnyebbülten fellélegeztem... szinte nem is aludtam emiatt...
Remek cikk, valami ilyesmit kellett olvasnom az őrült riasztó hírek után az interneten.
Tökéletesen megírva! Köszi a számokat és a statisztikákat... ;)
Remek cikk, végre valaki megírta, hogy van. Elegem van azokból a "tisztánlátókból", akik folyton az Apple bukását jósolják, és azon izgulnak, hogy egy hónap alatt egymillió Nexust adtak el, pedig az Apple három nap alatt háromszor annyi iPadet adott el...
Érdekes, hogy valaki vette a fáradságot, hogy megcsinálja. Az Apple egyszerűen abban a helyzetben van, hogy nem tudják, mi fog történni Jobs nélkül, és nem igazán bíznak benne, hogy kezelje. Ezen kívül van egy csoport ellenzők is, és ezzel az Apple-nek kell megküzdenie. Nem irigylem Cook-ot. Egyelőre jól teljesítenek. Kell valami, ami elhallgat. És azt a hamis információt tartalmazó darabot (ha bebizonyosodik) Cook helyében megráznék néhány szolidabb újságot.
Nekem úgy tűnik, egy apró részletet nem vettél észre, mégpedig azt, hogy a szerződések valamiféle elvárás alapján jönnek létre, és persze még az Apple sem vette észre decemberig, hogy a következő karácsony nem márciusban van, és keresletcsökkenésre számítottak. A megrendelések csökkenése tehát azt jelenti, hogy a feltételezésekkel ellentétben a piac másképp fejlődik, mint ahogy azt az Apple elképzelte. De persze egyébként a WSJ szelet szerkesztői totális amatőrök és ezért kell ezt rendesen elmagyarázni
Természetesen információk nélkül nem lehet értékelni, csak találgatni, de ahogy azt állítod, hogy valaki nem tudta és mégis levont következtetést, úgy te is. Én is hasonlóra tippelhetnék. Miért rendelt az Apple annyi alkatrészt, szerinted "csak a biztosság kedvéért"? Ilyen nagy elvárásaik voltak, és nem tudták megbecsülni a belső statisztikák szerint? 50% különbség nagyon sok. Az Apple nem sejtette, hogy a következő Q nem lesz olyan jó, talán újak a piacon, és fogalmuk sincs, mi az eladási görbe? Csak a Q vége után jöttek rá, amiben bevezették az IP5-öt + benne karácsony, hogy a következő Q rosszabb lesz? Véleményem szerint azok az információk, amelyek most a világban járnak, nem arról szólnak, hogy most milyen eredményekre számíthatunk, azok jók lesznek, hanem arról, hogy mi fog történni, azaz rosszabb eladások rosszabb Q-ban, mint a korábbi eladások hasonló körülmények között, vagy új IP, vagy bármi más "váratlan".
De mint írtam, csak találgatok.
A helyzet az, hogy mindig a leszállított alkatrészért (kijelző stb.) kell fizetni, de a szállító által birtokolt gyártási kapacitásért is. Ez beszámításra kerül az alkatrész árába -> kisebb mennyiség = drágább alkatrészek, ha a fogyasztás sokkal lejjebb esik, mint a megrendelt gyártókapacitás. Ez egyszerű, bizonyos számú alkatrész gyártósorait fizetni kell. Józan észnél senki sem tervezi, hogy termelési kapacitásának több tíz százaléka megmarad.
A Nokia okostelefonok átlagos eladási ára 204 dollár volt 3 harmadik negyedévében és 2012 dollár 240 negyedik negyedévében. Tehát az utolsó negyedévben drámaian nőtt. Ezeket a számokat a Nokia tette közzé. Az okostelefonok között a Lumia a WP-vel és a Symbian-nal számolt (amelyek ASP-je a cikkben említett körül van, több száz dollár).